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„Advance“ übernimmt die IRONMAN-Gruppe von der Wanda Sports Group
Das sich in privater Hand befindliche amerikanische Familienunternehmen Advance gab heute bekannt, dass es mit der Wanda Sports Group Company Limited (NASDAQ: WSG) einen endgültigen Aktienkaufvertrag zur Übernahme der IRONMAN-Gruppe in einer reinen Bargeldtransaktion abgeschlossen hat.
Die IRONMAN-Gruppe und ihr Portfolio von Vermögenswerten, zu dem unter anderem die Flaggschiffe IRONMAN® und IRONMAN® 70.3® Triathlons, die Rock ’n‘ Roll Marathon Series® und die Epic Series® von Mountainbike-Rennen gehören, bilden die größte Sportplattform der Welt für Massenteilnahmen. Seit einem einzigen Rennen auf O’ahu, Hawai`i im Jahr 1978 ist die IRONMAN-Gruppe seit über 40 Jahren Eigentümerin, Organisatorin, Förderin und Lizenznehmerin von Ausdauerwettbewerben, die heute aus mehr als 235 Veranstaltungen in über 50 Ländern bestehen, und zwar in den Bereichen Triathlon, Laufen, Trailrunning, Radfahren und Mountainbiking. Jedes Jahr nehmen über eine Million internationale Athleten an einem Rennen der IRONMAN-Gruppe teil.
Advance setzt sich für die Zukunft der IRONMAN-Gruppe ein und glaubt an die langfristige Stärke ihrer anerkannten Marken und das Engagement ihrer Athleten, Gemeinden, Mitarbeiter und Fans. Advance ist ein privates Familienunternehmen, das in ein breites Spektrum von Medien- und Technologieunternehmen investiert.
Orkila Capital („Orkila“) wird in die IRONMAN-Gruppe mitinvestieren, und Jesse Du Bey, geschäftsführender Gesellschafter von Orkila, wird neben Advance und Andrew Messick, Präsident und CEO der IRONMAN-Gruppe, wieder in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen. Orkila ist ein Wachstumsunternehmen mit Schwerpunkt auf Investitionen in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Konsumgüter. Du Bey, der zuvor Geschäftsführer bei Providence Equity Partners war, leitete die Investition dieser Firma in die IRONMAN-Gruppe im Jahr 2008.
„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die IRONMAN-Gruppe. Wir freuen uns über diese Partnerschaft, die ein Beweis für den Glauben von Advance an das Unternehmen ist“, sagte Andrew Messick, CEO der IRONMAN-Gruppe. „Wir bleiben zuversichtlich für unsere Zukunft; unser Fokus und unsere Ziele sind unverändert, und wir sind bereit, uns den vor uns liegenden Chancen und Herausforderungen zu stellen. Zusammen mit Advance und Orkila werden wir durch die vor uns liegende turbulente und unsichere Zeit navigieren und weiterhin die außergewöhnlichen Erfahrungen machen, für die wir bekannt sind. Ich freue mich auch, Jesse Du Bey wieder im Vorstand der IRONMAN-Gruppe willkommen zu heißen. Messick fuhr fort: „Wir danken der Wanda Sports Group für ihre Unterstützung in den vergangenen vier Jahren und sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in China mit der Wanda Sports Group in den kommenden Jahren fortzusetzen.
„Wir freuen uns, die IRONMAN-Gruppe in der Advance-Unternehmensfamilie willkommen zu heißen“, sagte Janine Shelffo, Chief Strategy and Development Officer bei Advance. „Die Kernwerte der IRONMAN-Gruppe – Ausdauer und Beharrlichkeit – finden bei Advance, einem hundert Jahre alten Unternehmen, das sich durch seine langfristige Ausrichtung und sein Engagement differenziert hat, starken Widerhall. Wir freuen uns sehr, mit Andrew und seinem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um wieder außergewöhnliche Rennerfahrungen für ihre leidenschaftlichen Athleten zu sammeln und das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir freuen uns auch über die Zusammenarbeit mit Orkila und sind dankbar für die unschätzbaren Erfahrungen mit der IRONMAN-Gruppe, die sie in unsere Partnerschaft einbringen“.
„Ich freue mich auf dieses neue Kapitel mit der IRONMAN-Gruppe. Seit ich zuletzt mit Andrew und seinem Team zusammengearbeitet habe, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum seiner globalen Triathlon-Veranstaltungspräsenz erlebt und erfolgreich in neue Bereiche wie Laufen, Trail Running und Mountainbike expandiert“, sagte Jesse Du Bey, geschäftsführender Gesellschafter von Orkila. „Ich bin begeistert, dass Orkila mit Advance, Andrew und The IRONMAN Group zusammenarbeitet, um diese großartige Markenfamilie in die Zukunft zu führen.
Als Teil der Transaktion wird die Wanda Sports Group die Triathlon-Serien IRONMAN® und IRONMAN® 70.3®, die Rock ’n‘ Roll Marathon Series® und die Epic Series® von Offroad-Mountainbike-Rennen in China im Rahmen einer exklusiven Lizenzvereinbarung weiter betreiben.
Die Transaktion hat keine Finanzierungsbedingungen und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen, wobei der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2020 erwartet wird.
Advance wurde von BofA Securities und Sullivan & Cromwell LLP beraten. Die IRONMAN-Gruppe und die Wanda Sports Group wurden von Credit Suisse und Reed Smith LLP beraten.
Über den Kaufpreis ist nichts bekannt.
